英伟达Blackwell被曝量产前“滑铁卢”
英伟达下一代AI旗舰芯片出货推迟，云计算巨头受影响
据报道，英伟达下一代Blackwell架构系列AI旗舰芯片GB200的出货时间将被推迟至少三个月。这一推迟源于设计缺陷，导致芯片良率或产量降低。英伟达已订购了价值数百亿美元的Blackwell系列芯片的大客户包括微软、谷歌和Meta，这一延迟恐将引发一系列“蝴蝶效应”。
英伟达在今年3月发布了Blackwell系列，首席执行官黄仁勋在5月时表示，公司计划在今年晚些时候开始批量出货。然而，台积电工程师在为量产进行准备时，发现了连接两个Blackwell GPU的裸晶上的设计缺陷。为此，英伟达不得不调整芯片设计，并与台积电合作进行新的试生产。
原本计划在第三季度开始量产的Blackwell系列芯片，现在不得不推迟到第四季度，批量出货的时间预计要推迟到明年第一季度。这一延迟打乱了微软、谷歌和Meta等客户的计划，这些巨头公司已订购了价值超过100亿美元的GB200芯片。谷歌订购了40多万颗GB200芯片，Meta的订单价值至少100亿美元，而微软最近几周的订单规模增加了20%。
这些云计算服务商原本期望在2025年第一季度部署由Blackwell系列芯片驱动的大型集群，以实现计算能力的飞跃。然而，芯片交付的推迟可能会影响ChatGPT、Meta AI及其他未来几代大模型和AI应用的开发进度。
据悉，英伟达可能会考虑生产只包含一个Blackwell GPU的芯片版本，以避免缺陷，加快芯片的出货速度。英伟达表示，客户目前正在测试Blackwell芯片的样品，生产正按计划进行。然而，这一推迟无疑给英伟达的股东们带来了不小的打击，他们原本对Blackwell芯片寄予厚望，期待它能推动英伟达的数据中心收入实现大幅增长。
Keybanc Capital Markets的一位分析师此前预计，Blackwell芯片将推动英伟达的数据中心收入从2024年的475亿美元增长到2025年的2000多亿美元。然而，这一乐观的预测显然没有考虑到新的延迟出货因素。
